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ご相談方法の例

ご相談申し込み
お電話やFAXで受け付けております。
ヒアリング
ご自宅・職場・当社オフィスなどにて、お話をお伺いします。
ライフプラン作成
お伺いしたお話を基に、お客様だけのライフプランを考え、未来の夢や目標などを明確化します。
問題の明確化とアドバイス
ライフプラン作成から見えてくる問題について、ファイナンシャルプランナーの立場から様々なアドバイスをさせていただきます。
保険プランのご提案
問題解決を実行できる保険プランを提案し、問題解決の手段をご提案させていただきます。