１．VOICES
２．BEAUTY
３．MISTIC PARADISE
４．COCO
５．LIBERTY
６．ANGELDUST
７．SCENARIO
８．STILL MOON
９．精霊の降りる街
１０．星の海
吉田美奈子(vo)
椎名和夫(computer program,g)
清水靖晃(strings arr)
中西康晴(p,organ)
岡沢 章(b)
土方隆行(g)
浜口茂外也(perc)
石橋がいち(English horn)
後藤祐一郎(strings)
山下達郎(voice,voice arr)
Produced by 吉田美奈子