１．KEY
２．GRACES
３．星の粉雪
４．HIPHOPNEOHIPPIE-DUMB-DAMN-TOWN
（Continued from ALCOHOLLER)
５．TRICKY HEAVEN
６．HEART TO HEART
７．CORNER
８．月明かりの中庭
９．MIRACLE SHIP
１０．12月のILLUMINATION
吉田美奈子(vo,arr)
岡沢 章(b)
土方隆行(g)
難波弘之(p,key)
中西康晴(p)
浜口茂外也(perc)
渕野繁雄(sax)
沼澤 尚(ds)
岩崎宏美
Produced by 吉田美奈子